行業
零售 / 客戶服務
本頁描述常見流程結構；實際部署範圍、法規要求及機構政策按項目界定。
背景
常見業務背景
前線與後勤需共享同一套可查詢的客戶互動紀錄，以減少重覆詢問與交接斷層。
問題
常見流程問題
- 客戶資料分散
- 跟進狀態不透明
- 難以衡量處理效率
方向
建議系統方向
以 CRM 或 ticket 為中心，配合 Workflow 與權限，讓查詢、分派與結案有清楚紀錄。
功能
可包含的功能
- 查詢登記
- 客戶資料
- 分派
- 提醒
- 狀態
- 報表
適用
適合哪些情況
- 查詢量較大、需多人跟進
- 前線與後勤須共享可查詢紀錄
推行
可如何分階段推行
實際範圍可按優先次序調整；以下為常見分階段思路。
1
第一階段
查詢與紀錄上線。
2
第二階段
分派、通知與權限。
3
第三階段
與 CRM／ERP 或渠道整合。