行業
B2B / 銷售團隊
這類流程在不同規模的企業及機構中相當常見，我們通常會按實際運作方式調整系統設計，而非套用固定模板。
背景
常見業務背景
銷售流程需要一致資料與狀態，才能做準確預測與資源配置。
問題
常見流程問題
- 客戶資料重覆或不一致
- 跟進狀態依賴個人習慣
- 難以產出可靠報表
方向
建議系統方向
以 CRM 為中心，配合 Workflow 與權限，必要時與 ERP 或報表工具銜接。
功能
可包含的功能
- 名單管理
- 跟進紀錄
- 提醒
- pipeline
- 報表
- 整合
適用
適合哪些情況
- 多人協作銷售、需統一客戶紀錄
- 希望報表與漏斗資訊更一致
推行
可如何分階段推行
實際範圍可按優先次序調整；以下為常見分階段思路。
1
第一階段
核心欄位與紀錄習慣。
2
第二階段
Workflow、提醒與權限。
3
第三階段
深度整合與 dashboard。